RegiMaDi Online - Overzetten van contactmomenten en metingen naar een andere klant

Leestijd: ongeveer 2 minuten (inclusief het bekijken van een kort filmpje)

In dit artikel leer je hoe de contactmomenten van een casus kunnen worden overgezet naar een andere klant. Middels een filmpje zijn de exacte handelingen te bekijken.

INHOUDSOPGAVE

• Contactmomenten overzetten
• Vragenlijsten / metingen die niet automatisch afgehandeld kunnen worden

Contactmomenten overzetten

Het kan voorkomen dat er per ongeluk een verkeerde persoon aan een casus gekoppeld is.

Dit kan gebeuren als een persoon dubbel is aangemaakt in CRM en de verkeerde gekoppeld is in de casus.

RegiMaDi biedt een nette manier om een persoon te vervangen in de casus in de volgende stappen:

1. Voeg de juiste persoon toe aan het kader
2. Zet de contactmomenten over van het verkeerde kaderlid naar het juiste
   Deze zet waar mogelijk alle contactmomenten en vragenlijsten / metingen over naar het juiste kaderlid
3. Handel de overgebleven metingen af in het vragenlijsten / metingenoverzicht
4. Verwijder het verkeerde kaderlid

Vragenlijsten / metingen die niet automatisch afgehandeld kunnen worden

Als er bij een contactmoment voor beide kaderleden een vragenlijst / meting is ingevuld, dan kunnen wij niet automatisch bepalen welke de juiste is.

In dit geval moet de juiste data bij de juiste vragenlijst / meting worden ingevuld en kunnen de andere vragenlijsten / metingen worden verwijderd.

Afbeelding 1: Overzicht metingen en vragenlijsten met zoekfilter.

Deze functionaliteit is alleen beschikbaar voor applicatiebeheerders.
Het doel van deze functionaliteit is om af en toe rommel op te ruimen.
Om de ruis van extra mogelijkheden te voorkomen hebben we deze functionaliteit alleen beschikbaar gemaakt voor applicatiebeheerders.