RegiMaDi Online - Casus toevoegen

Gemaakt door Jos Koedam, Gewijzigd op Vr, 20 Sep om 1:57 PM op Ynke Hermant

Leestijd: ongeveer 3 minuten

In dit artikel bespreken we de stappen bij het toevoegen van een nieuwe casus.

INHOUDSOPGAVE

Een nieuwe casus toevoegen

Een nieuwe casus toevoegen

Klik op ‘Casussen’ in MaDi Online.

Controleer of er al een open/wachtlijst casus bestaat van de betreffende klant door te zoeken op naam via het veld "klant". Zo niet, voeg een nieuwe casus toe door middel van de knop ‘Casus toevoegen’

Afbeelding 1: Het zoekveld "Klant" en de knop "Casus toevoegen" in het scherm casussen.

De methodiek kiezen

Kies de juiste ‘Methodiek’ uit het dropdown menu. De methodiek bepaalt de verdere opties binnen de casus en toegang voor consulenten. De methodiek kan achteraf niet meer worden gewijzigd.

Afbeelding 2: Het scherm "Casus toevoegen"

Type klant kiezen

Selecteer vervolgens het type klant:

Persoon uit CRM
Organisatie uit CRM
Groep uit CRM
Anonieme klant

Als er wordt gekozen voor persoon, organisatie of groep, dan moet er vervolgens worden gezocht op naam en/of adres. Indien de persoon, organisatie of groep niet kan worden gevonden, kan er voor Nieuw worden gekozen.

Een anonieme klant invoeren houdt in dat er direct een invoerscherm wordt getoond. Voer hier de benodigde gegevens in. Let op dat je niet kan zoeken naar een anonieme klant via CRM zoekvelden.

Bij een persoon wordt in het casusoverzicht (het scherm casussen) de woonplaats aangegeven. Indien de persoon jonger is dan 18 jaar wordt de leeftijd tussen haakjes aangegeven.

Consulent kiezen

Kies indien nodig onder ‘Consulent’ voor een ander persoon uit het drop down menu en klik op ‘Opslaan’

Afbeelding 3: Een ingevuld scherm "Casus toevoegen".

De casus bewerken

Het scherm 'Casus bewerken' verschijnt. Vul minimaal de verplichte velden (die met *) in.

Indien van toepassing, kies onder ‘Werksoort’, ‘Locatie’, ‘Beheerder’, 'Doelgroep' en 'Leeftijdscategorie' de juiste waarde uit het drop down menu.

Onder ‘Prioriteit’ is aan te geven welke prioriteit van toepassing is. Deze staat standaard op ‘Normaal’, maar de applicatiebeheerder kan aanpassingen maken in de naamgeving, keuzemogelijkheden en standaardselectie.

Indien de tijdsduur van contactmomenten automatisch in RegiTijd terechtkomt, kies dan onder 'Opdracht' de juiste opdrachtregel. Zogewenst kan er eerst gefilterd worden m.b.v. de velden 'Rubriek', 'Opdrachtgever' en/of 'Werkgebied', zodat het aantal getoonde opdrachtregels kleiner wordt.

Klik op 'Opslaan'

Afbeelding 4: Het scherm "Casus bewerken" met enkele invoervelden.

Na opslaan zijn de gegevens weer te bewerken door op ‘Casus bewerken’ te klikken.

Het kader van de casus

Het ‘Kader’ betreft alle bij de casus betrokken personen. In het overzicht staan altijd de klant en de consulent vermeld.

Voor meer informatie over dit onderwerp kan dit artikel worden geraadpleegd.

Afbeelding 5: Het kader van een casus.

Het is voor enige tijd mogelijk om een nieuwe casus te verwijderen. Als deze periode (maximaal 3 dagen) is verstreken, kan de casus alleen worden verwijderd of gewijzigd door de applicatiebeheerder.

Bijlagen: Er kunnen bijlagen worden toegevoegd aan een casus. De maximale grootte per bijlage is 64 MB, maar wij adviseren om maximaal 10 MB aan te houden.