RegiMaDi Online - Casus toevoegen

Leestijd: ongeveer 3 minuten

In dit artikel bespreken we de stappen bij het toevoegen van een nieuwe casus.

INHOUDSOPGAVE

• Een nieuwe casus toevoegen
  • De methodiek kiezen
  • Type klant kiezen
  • Consulent kiezen
  • De casus bewerken
  • Het kader van de casus

Een nieuwe casus toevoegen

Klik op ‘Casussen’ in MaDi Online.

Controleer of er al een open/wachtlijst casus bestaat van de betreffende klant door te zoeken op naam via het veld "klant". Zo niet, voeg een nieuwe casus toe door middel van de knop ‘Casus toevoegen’

Afbeelding 1: Het zoekveld "Klant" en de knop "Casus toevoegen" in het scherm casussen.

De methodiek kiezen

Kies de juiste ‘Methodiek’ uit het dropdown menu. De methodiek bepaalt de verdere opties binnen de casus en toegang voor consulenten. De methodiek kan achteraf niet meer worden gewijzigd.

Afbeelding 2: Het scherm "Casus toevoegen"

Type klant kiezen

Selecteer vervolgens het type klant: 

• Persoon uit CRM 
• Organisatie uit CRM
• Groep uit CRM
• Anonieme klant

Als er wordt gekozen voor persoon, organisatie of groep, dan moet er vervolgens worden gezocht op naam en/of adres. Indien de persoon, organisatie of groep niet kan worden gevonden, kan er voor Nieuw worden gekozen.

Een anonieme klant invoeren houdt in dat er direct een invoerscherm wordt getoond. Voer hier de benodigde gegevens in. Let op dat je niet kan zoeken naar een anonieme klant via CRM zoekvelden.

Bij een persoon wordt in het casusoverzicht (het scherm casussen) de woonplaats aangegeven. Indien de persoon jonger is dan 18 jaar wordt de leeftijd tussen haakjes aangegeven.

Consulent kiezen

Kies indien nodig onder ‘Consulent’ voor een ander persoon uit het drop down menu en klik op ‘Opslaan’

Afbeelding 3: Een ingevuld scherm "Casus toevoegen".

De casus bewerken

Een nieuw scherm wordt geopend.

Onder ‘Prioriteit’ is aan te geven welke prioriteit van toepassing is. Deze staat standaard op ‘Normaal’, maar de applicatiebeheerder kan aanpassingen maken in de naamgeving, keuzemogelijkheden en standaardselectie.

Indien van toepassing kies onder ‘Werksoort’, ‘Locatie’, ‘Beheerder’ en ‘Relatie in cliëntsysteem’ de juiste waarde uit het drop down menu

Na 'Opslaan' zijn de gegevens weer te bewerken door op ‘Casus bewerken’ te klikken.

Afbeelding 4: Het scherm "Casus bewerken" met enkele invoervelden.

Het kader van de casus

Het ‘Kader’ betreft alle bij de casus betrokken personen. In het overzicht staan altijd de klant en de consulent vermeld. 

Voor meer informatie over dit onderwerp kan dit artikel worden geraadpleegd.

Afbeelding 5: Het kader van een casus.

Het is voor enige tijd mogelijk om een nieuwe casus te verwijderen. Als deze periode (maximaal 3 dagen) is verstreken, kan de casus alleen worden verwijderd of gewijzigd door de applicatiebeheerder.

Bijlagen: Er kunnen bijlagen worden toegevoegd aan een casus. De maximale grootte per bijlage is 64 MB, maar wij adviseren om maximaal 10 MB aan te houden.