RegiMaDi Online - Afhandelen en bewerken kort contact

Leestijd: ongeveer 3 minuten

In dit artikel leer je welke velden bewerkbaar kunnen zijn in een kort contact en hoe je een kort contact kan sluiten of verwijderen.

INHOUDSOPGAVE

• Toevoegen
• Bewerken
• Afsluiten
• Verwijderen

Toevoegen

Korte contacten worden geregistreerd via de tegel Korte contacten.

Afbeelding 1: De tegel korte contacten in RegiMaDi Online.

Een kort contact kan worden gezien als een casus met één stap.

Net als bij een casus wordt er gekozen voor een methodiek, een type klant (persoon, organisatie of anonieme klant) en een consulent/beheerder.

Afbeelding 2: De button voor het toevoegen van een nieuw kort contact.

Bewerken

Als een kort contact is aangemaakt en opgeslagen, wordt het scherm Kort contact bewerken getoond.

Hierin kunnen de volgende velden aanwezig zijn en worden ingevoerd/bewerkt:

• Locatie
• MW Werksoort
• Resultaat
• Initiatief
• Verwezen door
• Wijze van aanmelding
• Reden afsluiting
• Verwezen naar
• Opdracht (alleen indien tijdregistratie is ingesteld)

Bovenstaande velden zijn instelbaar en kunnen dus aan of uit staan. De opbouw van het korte contact kan er als volgt uit zien.

Afbeelding 3: Het scherm 'Kort contact bewerken' met verschillende invoervelden.

Wanneer er verder naar onderen wordt gescrold staan er ook invoervelden voor een contactmoment en een taak.

Daarnaast kan er een optie staan waarmee het kort contact direct wordt gesloten na het opslaan van de gegevens.

Afbeelding 4: Vervolg scherm "Kort contact bewerken".

De velden beheerder en hulpvragen zijn altijd aanwezig.

Bij hulpvragen kan er na een hulpvraag aan te vinken een notitie en een wijze van afhandeling worden opgegeven.

Afbeelding 5: Het scherm "Hulpvraag bewerken".

Als de bewerking in het scherm Kort contact bewerken wordt opgeslagen zonder het kort contact af te sluiten, dan wordt het korte contact getoond.

Vervolgens bestaan er een aantal opties:

• Kort contact bewerken
• Afdrukken (PDF genereren)
• Afsluiten
• Kaderlid toevoegen
• Kaderleden bewerken/verwijderen via het kader
• Hulpvraag toevoegen
• Contactmoment toevoegen
• Taak toevoegen
• Bijlage toevoegen (max. 64 MB, advies: niet groter dan 10 MB)

Afbeelding 6: Overzichtscherm van een kort contact.

Afsluiten

Als het kort contact niet direct wordt gesloten na het opslaan (instelling), dan dient dit later handmatig te worden uitgevoerd.

Net als bij een casus geldt dat bepaalde velden in een kort contact verplicht kunnen zijn. Het korte contact kan pas worden afgesloten als alle verplichte velden zijn ingevoerd.

Bij het ontbreken van verplichte velden wordt een melding gegeven.

Afbeelding 7: Melding bij het afsluiten van een kort contact.

Als er geen verplichte velden ontbreken of worden gebruikt, dan kan het kort contact worden gesloten.

Hierbij wordt standaard de huidige gekozen als afsluitdatum, maar er kan indien gewenst een andere datum worden opgegeven.

Verwijderen

Een kort contact met de status open kan tot 3 dagen na invoer worden verwijderd. Na die termijn verdwijnt de knop 'Kort contact verwijderen'.

Afbeelding 8: De button "Verwijderen" in een kort contact.

Als het korte contact niet langer via RegiMaDi Online kan worden verwijderd, dan dient dit via de applicatiebeheerder te worden uitgevoerd in RegiMaDi full client.

In ieder kort contact in de full client zit linksonder een optie om te verwijderen.

Let op dat bij het verwijderen van een kort contact ook de geregistreerde tijd komt te vervallen.