RegiMaDi - Casusbeheer (afsluiten, verwijderen, heropenen)

In RegiMaDi full client kan de casus worden beheerd. Er zijn hier meer opties beschikbaar dan in RegiMaDi Online, maar deze zitten achter een hoog rechtenniveau.

Als applicatiebeheerder is het bijvoorbeeld mogelijk om de casus af te sluiten zonder te voldoen aan de verplichte velden of om een wachtlijststatus te wissen.

Om een casus of reeks casussen te vinden kan gebruik worden gemaakt van Casus - Zoeken - Algemeen.

Zoek hier bijvoorbeeld op naam client of beheerder.

Dubbelklik vervolgens op de casus die beheerd gaat worden. Dit opent de betreffende casus.

Onderin een werkstroomcasus in RegiMaDi staat het icoontje om Casus: beheer en instellingen te openen.

Casus

Casus afsluiten: Een casus kan worden afgesloten zonder dat verplichte velden in de verschillende stappen aanwezig zijn.

Heropenen casus: Een casus kan worden heropend ook als de ingestelde termijn in de algemene instellingen is overschreden.

Archiveren casus: Een casus kan worden gearchiveerd en zal niet langer zichtbaar/vindbaar zijn in RegiMaDi Online.

Verwijderen casus: De casus kan worden verwijderd. N.B.: dit is onomkeerbaar. Alle gegevens in de casus worden verwijderd.

Wissen wachtlijst data en status: Bij een casus die op de wachtlijst is gezet en eventueel weer in behandeling is genomen worden deze datums bewaard. 

Een medewerker kan de casus één keer op een wachtlijst zetten en weer van de wachtlijst halen. Met deze optie kunnen de gegevens worden gewist. Hierdoor kan de casus opnieuw op de wachtlijst worden geplaatst.

Aanpassen casus: n.v.t.

Contacten

Wissen van alle contacten: Alle contacten in alle stappen en trajecten van de casus worden verwijderd. N.B.: dit is onomkeerbaar. Verwijderde contacten kunnen niet worden hersteld.

Wijzigen contacten toestaan toestaan (inclusief tijd): De geregistreerde tijd in een contact wordt normaal gesproken na 3 dagen vergrendeld. Met deze optie kunnen contacten ook na die periode nog worden bewerkt.
Gebruik deze optie ook als er contacten moeten worden verwijderd.

Wijzigen metingen toestaan: Voltooide metingen worden na 1 dag geblokkeerd. Onvoltooide metingen worden na 7 dagen geblokkeerd. Met deze optie kunnen geblokkeerde metingen weer worden bewerkt.

Tijd hercalculeren en overzetten naar RegiTijd: n.v.t.

Verborgen contacten tonen: Vereist dat de instellingen om verborgen contacten te maken in gebruik is. Contacten die zijn verborgen in een casus kunnen zichtbaar worden gemaakt.

Casusnummer vernieuwen: n.v.t.

Een contactmoment verwijderen

Activeer de optie 'Wijzigen contacten toestaan (inclusief tijd)'

Om een contactmoment te verwijderen dient het contactmoment te worden geopend via de tab 'contacten' in de casus.

Dubbelklik op het contactmoment dat verwijderd gaat worden.

Verwijder het contactmoment met het icoontje 'Contact verwijderen'.

Let op: het verwijderen van een contactmoment is definitief. Het kan niet worden hersteld en de eventueel geregistreerde tijd komt te vervallen.

Sla na het uitvoeren van de wijzigingen de casus op met de vink rechtsonder.

Een contactmoment verplaatsen

Als een contactmoment in een verkeerde stap of aan het verkeerde traject bij de dienstverlening is gekoppeld, dan kan het contactmoment worden verplaatst.

Open de casus en ga naar de tab 'Contacten' in de casus.

Open het contact door een dubbelklik

Kies bij traject voor het juiste traject of de juiste stap

Sla de wijzigingen op en sla de casus op

Een stap afsluiten

Het kan nodig zijn om binnen een casus een specifieke stap, bijvoorbeeld een traject in de dienstverlening af te sluiten.

Dit kan via de betreffende tab in de casus door een einddatum in te vullen.

Let bij het invoeren van een einddatum bij een traject in de dienstverlening op dat het betreffende traject wordt geselecteerd.

Door op het datumveld bij 'Einde' te klikken wordt automatisch de datum van vandaag ingevuld.

Pas dat aan als het traject eerder afgesloten moet worden. Let hierbij wel op dat de einddatum op of na de datum van het laatste contact ligt.

Sla de wijziging op met de groene vink.

Voorbeeld: Een traject afsluiten bij dienstverlening