RegiCRM Online - het startpunt van de dienstverlening

Leestijd: ongeveer 2 minuten

In dit artikel bespreken we de mogelijkheden van de knop "Nieuw..." in de nieuwe persoonskaart en bij groepen. Via deze knop kun je direct beginnen met de dienstverlening bij een persoon of groep. Je hoeft dus niet eerst naar een andere module om daar de persoon weer te zoeken!

Personen

In de nieuwe persoonskaart in CRM Online staat de knop "Nieuw".

Afbeelding 1: De knop "Nieuw" in de persoonskaart

Via deze knop kunnen verschillende handelingen worden gestart. 

Op dit moment zijn de volgende opties beschikbaar (afhankelijk van de mogelijkheden van het account van de gebruiker):

Afbeelding 2: Alle mogelijke opties in het scherm "Nieuw"

Puntsgewijs zijn dit dus (klik op het onderdeel om een verdiepend artikel te openen):

1. Vragenlijst - Je gaat naar de tab Dienstverlening van de betreffende persoon en daar kun je een nieuwe vragenlijst starten.
2. Taak - Je gaat naar het takenoverzicht van de persoon en daar wordt direct het schermpje voor een nieuwe taak geopend.
3. Advies - Je gaat naar de module RegiAdvies en daar wordt direct de naam van de persoon ingevuld in een nieuw advies.
4. Aanmelden als vrijwilliger - Je gaat naar de module RegiVrijwilliger en daar opent het schermpje om een nieuwe vrijwilliger toe te voegen waarbij de naam van de persoon is gevuld
5. Inschrijven op activiteit - Je gaat naar de module RegiAct waar een scherm wordt geopend om een inschrijving toe te voegen. De naam van de persoon is ingevuld.
6. Aanmelden als vervoerspassagier - Je gaat naar de module RegiVervoer waar je direct een pop-up krijgt om de betreffende persoon toe te voegen als passagier.
7. Kort contact - Je gaat naar de module RegiMaDi waar je direct een kort contact gaat toevoegen voor de persoon.
8. Casus - Je gaat naar de module RegiMaDi waar je een direct een casus gaat toevoegen voor de persoon.

Groepen

Bij groepen staat de knop "+ Nieuw" naast het onderdeel recente dienstverlening.

Afbeelding 3: De knop "+ Nieuw" bij een groep in CRM Online.

Bij groepen is de volgende selectie beschikbaar (klik op het onderdeel om een verdiepend artikel te openen):

1. Vragenlijst - Je gaat naar de tab Dienstverlening van de groep en daar kun je een nieuwe vragenlijst starten.
2. Advies - Je gaat naar de module RegiAdvies en daar wordt direct de naam van de groep ingevuld in een nieuw advies.
3. Kort contact - Je gaat naar de module RegiMaDi waar je direct een kort contact gaat toevoegen voor de groep.
4. Casus - Je gaat naar de module RegiMaDi waar je een direct een casus gaat toevoegen voor de persoon.