RegiMaDi Online - Templates in contactmomenten

Leestijd: ongeveer 2 minuten

In dit artikel leer je over de mogelijkheid om templates te gebruiken in contactmomenten waardoor je snel standaarddocumenten kunt maken en eventueel versturen.

INHOUDSOPGAVE

• Wat zijn templates?
• Hoe werkt dat?
• Afdrukken en e-mailen

Wat zijn templates?

In RegiMaDi Online kunnen templates worden gebruikt.

Dit zijn vastgestelde documenten, die in een contactmoment kunnen worden opgeroepen.

Deze templates maken gebruik van een aantal samenvoegvelden. Het gaat dan met name om de naam en adresgegevens van klanten en medewerkers.

Als een samenvoegveld voor het adres van de klant is gebruikt, dan zal het adres worden getoond in de samenvatting van het contactmoment.

De gegevens kunnen, nadat ze zijn opgehaald, worden bewerkt indien nodig.

Hoe werkt dat?

Het gebruik van een template in een casus:

• Voeg een contactmoment toe
• Maak rechtsboven in het contactmomentformulier een selectie uit de dropdown Template
• Het template wordt gevuld in de samenvatting van het contactmoment en eventueel voor andere velden die zijn opgegeven in het template. Pas aan waar nodig en klik op opslaan

Tip: de combinatie SHIFT ENTER maakt een nieuwe regel. Een gewone ENTER is een nieuwe alinea.

Afbeelding 1: Een template kiezen in een contactmoment.

Afdrukken en e-mailen

N.B.: Het document afdrukken of e-mailen? Open dan opnieuw het contactmoment (het moet eerst opgeslagen zijn!).
Onderin het contactmoment kan nu gekozen worden voor afdrukken of versturen (email).

Bij het afdrukken wordt eerst een PDF bestand gegenereerd.

Bij e-mailen dient een afzender en ontvanger te worden gekozen.

De afzender kan worden gekozen uit alle consulenten in het kader casus (indien er meer dan één consulent gekoppeld is).
De ontvanger kan worden gekozen uit alle personen in het kader van de casus (met een e-mailadres).

Voeg indien nodig een bijlage toe.
Deze bijlagen worden opgehaald uit de bijlagen die gekoppeld zijn aan de casus.