RegiMaDi - Het afsluiten en archiveren van casussen, korte contacten en het wijzigen/vervangen van meerdere opdrachtregels (RegiMaDi)

Leestijd: ongeveer 10 minuten

In dit artikel staat hoe in RegiMaDi full client casussen of korte contacten afgesloten of gearchiveerd kunnen worden en hoe de eventuele opdrachtregel(s) die mogelijk aan een casus of kort contact is (zijn) gekoppeld gewijzigd of vervangen kan (kunnen) worden.

Via het onderdeel Casus - Zoeken - Geavanceerd kan via het uilicoontje een scherm met mogelijke acties worden aangeroepen.

N.B.: Maak bij het zoeken de juiste selectie en besef goed dat álle acties worden uitgevoerd op álle regels in het zoekresultaat!

N.B. 2: Rechten en rollen zijn van toepassing op deze functionaliteiten. Het is dus niet mogelijk om casussen af te sluiten of te bewerken waar op basis van de rol geen toegang voor bestaat. Het advies is dan ook om dergelijke wijzigingen alleen uit te laten voeren door applicatiebeheerders.

INHOUDSOPGAVE

• Algemeen - Casussen afsluiten en archiveren
• RegiTijd - Opdrachtregels koppelen of vervangen
• Filtering van casussen

Algemeen - Casussen afsluiten en archiveren

Een casus kan worden afgesloten of gearchiveerd.

Afsluiten houdt in dat de casus nog wel gevonden kan worden in RegiMaDi Online, maar niet langer zichtbaar is in de caseload van de beheerder/consulent(en).

Archiveren houdt in dat de casus niet langer gevonden kan worden in RegiMaDi Online. 

De applicatiebeheerder kan de casus nog wel vinden via de full client van RegiMaDi.

Afsluiten casussen: Geef in het datumveld aan welke afsluitdatum de casussen moeten krijgen

Met de vink “Afsluiten forceren indien casus niet volledig is” kunnen de geselecteerde casussen hard afgesloten worden zonder te kijken naar de eventueel verplichte velden van de casussen

Bij archiveren werkt dit op dezelfde manier.

• Met de button “Toepassen” wordt de actie uitgevoerd. Het programma laat in het tabblad “Resultaten” de verwerkte casussen zien met eventueel een opmerking

Nadat het programma klaar is kan met de button “Kopiëren” het resultaat naar het klembord worden gekopieerd. Zo is het mogelijk om van de uitgevoerde actie een Excel te maken als naslag.

Voorbeeld van zoekopdracht:

Het is begin 2020 en het is de bedoeling dat alle open casussen waarbij meer dan 6 maanden geen contactmoment heeft plaatsgevonden worden afgesloten.

1. Bij status kiezen voor: Te verwerken, open, wachtlijst en af te sluiten

2. Bij laatste contact kiezen voor: < 01-07-2019    (kleiner dan 1 juli 2019)

3. Selecteer de casussoorten waarvoor de casussen moeten worden afgesloten

4. Kies voor zoeken om het resultaat te krijgen

RegiTijd - Opdrachtregels koppelen of vervangen

Op het tabblad 'RegiTijd' staan de acties die uitgevoerd kunnen worden op álle regels in het zoekresultaat m.b.t. de eventuele opdrachtregel(s) die mogelijk aan een casus of kort contact is (zijn) gekoppeld. Verlopen opdrachten kunnen worden getoond.

Let op: na klikken op "Toepassen" worden álle acties uitgevoerd, ook de eventuele acties op tabblad "Algemeen".

De volgende acties zijn mogelijk:

Koppelen van een opdrachtregel aan casussen of korte contacten:

1. Stip de radiobutton (witte rondje) aan bij "De volgende opdrachtregel koppelen"
2. Selecteer in het bovenste veld via de keuzelijst de gewenste opdracht
3. Selecteer in het onderste veld via de keuzelijst de gewenste opdrachtregel van die opdracht
4. Vink eventueel “Enkel lopende trajecten en casussen“ aan
5. Klik op “Toepassen” en vervolgens verschijnt het resultatenscherm (Let op: na klikken op "Toepassen" worden álle acties uitgevoerd, ook de eventuele acties op tabblad "Algemeen")
   
   

Vervangen van opdrachtregels door andere opdrachtregels. Alle opdrachtregels worden vervangen, dus ook die uit het verleden: 

1. Stip de radiobutton (witte rondje) aan bij "De volgende opdrachtregel koppelen"
2. Selecteer in het bovenste veld via de keuzelijst de gewenste opdracht
3. Selecteer in het onderste veld via de keuzelijst de gewenste opdrachtregel van die opdracht
4. Vink “Deze opdrachtregel vervangen” aan
5. Selecteer in het bovenste veld via de keuzelijst de gewenste opdracht
6. Selecteer in het onderste veld via de keuzelijst de gewenste opdrachtregel van die opdracht
7. Vink eventueel “Enkel lopende trajecten en casussen“ aan.
8. Klik op “Toepassen” en vervolgens verschijnt het resultatenscherm (Let op: na klikken op "Toepassen" worden álle acties uitgevoerd, ook de eventuele acties op tabblad "Algemeen")

Filtering van casussen

Casussen kunnen op vele manieren worden gefilterd. De filtering is opgebouwd uit enkele tabbladen, die allen gecombineerd werken. Een selectie opgegeven in een tabblad is nog steeds actief bij selectie van een ander tabblad.

Met de resetbutton wordt een ingevoerde selectie in alle tabbladen ongedaan gemaakt.

Linksonder is de mogelijkheid om een selectie te maken van de verschillende methodieken.

Tabblad Casus 

In bovenstaand voorbeeld zijn de selectievelden gerelateerd aan de volledige casus te zien.

Tabblad Traject

Met dit tabblad worden onderdelen van casussen gebruikt om een filtering te doen.

Bij gebruik van deze tabbladen wordt er in feite gezocht naar casussen waarbij de geselecteerde personen, organisaties e.d. gekoppeld zijn in het kader.