RegiExtranet - Account aanmaken voor klantportaal

Om een klant toegang te geven tot zijn dossier (casus), doorloop je de volgende stappen:

1. De professional maakt een casus aan voor de klant.
2. Vervolgens wordt de casus "open" gezet door online toegankelijkheid in te schakelen via de optie "Casus bewerken".
3. Controleer of de klant een geldig e-mailadres heeft.
4. Bij het aanmaken van het account door een applicatiebeheerder zal het e-mailadres van de klant worden geselecteerd als gebruikersnaam voor het klantportaal, waarbij achter de schermen een wachtwoord wordt aangemaakt. De instructies hiervoor staan in dit artikel: https://adsysco.freshdesk.com/support/solutions/articles/80000954174-een-account-aanmaken

Er is geen specifieke rol vereist voor een account in het klantportaal.

Om een account aan te maken voor het klantportaal, ga je naar de RegiBeheer beheerdersmodules, die toegankelijk zijn via RegiWeb. Volg de stappen in dit artikel om een account aan te maken.

RegiBeheer is alleen toegankelijk voor de rol RegiCare - Applicatiebeheerder.

Om het proces te vereenvoudigen, kun je eventueel een standaard bericht (template) aanmaken binnen een casus, zodat iedereen hetzelfde bericht kan versturen naar de klant.

Zodra de klant voor de eerste keer inlogt, vraag je hen om naar de URL van het klantportaal te gaan, gevolgd door "/password/reset", en hun e-mailadres in te voeren om hun wachtwoord te resetten.