Leestijd: ongeveer 3 minuten In dit artikel vind je informatie over brieven bij casussen in RegiMaDi Online.
INHOUDSOPGAVE
- Brieven maken in een casus
- Samenvoegvelden van de persoon in CRM Online
- Overzicht van alle samenvoegvelden voor een persoon
- Overzicht van samenvoegvelden van de casus in MaDi Online
Brieven maken in een casus
Het is mogelijk om Word documenten toe te voegen in RegiMaDi Online. Deze functionaliteit dient geactiveerd te zijn.
Dit kan op aanvraag via AdSysCo.
Deze toegevoegde documenten kunnen worden gebruikt als een sjabloon.
Bij de bijlagen van een casus is de knop 'Document toevoegen' dan beschikbaar.
Afbeelding 1: De knop "Document toevoegen" in een casus.
Als deze knop wordt gebruikt, dan komt het volgende scherm naar voren.
Klik op de dropdown om een sjabloon te selecteren.
Afbeelding 2: een sjabloon kiezen via "Document toevoegen".
In het scherm kan worden gekozen voor het opslaan van het document als bijlage in de casus.
Vink dit aan als dat wenselijk is.
Samenvoegvelden van de persoon in CRM Online
Samenvoegvelden zijn velden die in een brief kunnen worden geplaatst en automatisch bepaalde gegevens van een persoon ophalen. Dat bespaart tijd bij het maken van een brief.
Op dit moment zijn er enkele samenvoegvelden beschikbaar die aansluiten op het adres, telefoonnummer e.d.
Deze gegevens zijn altijd terug te vinden bij de persoon in CRM Online.
Raadpleeg hiervoor de tab 'Communicatie' of kies voor 'Bewerken'.
Overzicht van alle samenvoegvelden voor een persoon
De beschikbare samenvoegvelden staan links. Een weergave van het resultaat van de samenvoegvelden staat rechts.
Samenvoegveld | Resultaat |
«crm_aanhef» | Geachte heer 't Voorbeeld |
«crm_etiket» | Dhr. K. ’t Voorbeeld Postbus 14 b 1000 AA AMSTERDAM |
«crm_naam» | Dhr. K. 't Voorbeeld |
«crm_vandaag_lang» | 6 maart 2020 |
|
|
«p_etiket» | Industrieweg 4 d 2102 LH HEEMSTEDE |
«p_naam» | Klant 't Voorbeeld |
«p_naam_formeel» | Dhr. K. 't Voorbeeld |
«p_aanhef» | Geachte heer 't Voorbeeld |
«p_initiaal» | K. |
«p_roepnaam» | Klant |
«p_tussenv» | 't |
«p_achternaam» | Voorbeeld |
«p_achternaamplus» | 't Voorbeeld |
|
|
«p_leeftijd» | 59 |
«p_gebdatum_vg» | 29-11-1960 |
«p_geslacht» | Man |
|
|
«p_telefoon» | 0235273377 |
|
|
«p_adres_op1regel» | Industrieweg 4 d, 2102 LH, Heemstede |
«p_adres» | Industrieweg 4 d 2102 LH Heemstede |
«p_huisnr» | 4 |
«p_huisnrextra» | d |
«p_plaats» | Heemstede |
«p_postc» | 2102 LH |
«p_straat» | Industrieweg |
«p_straat_nr» | Industrieweg 4 d |
|
|
«p_woon_plaats» | Heemstede |
|
|
«p_post_pc» | 1000 AA |
«p_post_plaats» | Amsterdam |
«p_post_straat_nr» | Postbus 14 b |
Overzicht van samenvoegvelden van de casus in MaDi Online
- c_id
- c_nummer
- c_code
- c_beheerder
- c_beheerder_email
- c_client1_adres
- c_client1_adresregel
- c_client1_gebdatum
- c_client1_gebdatum_vg
- c_client1_leeftijd
- c_client1_naam
- c_client1_tel
- c_hulpvraag
- c_locatie
- c_manifestprobleem
- c_netwerkpartners
- c_resultaat
- c_verwezendoor
- c_verwezennaar
- c_datum_aanmelding
- c_datum_aanmelding_vg
- c_datum_afsluiting_vg
- c_datum_gesloten
- c_datum_gesloten_vg
- c_datum_instroom
Was dit artikel nuttig?
Dat is fantastisch!
Hartelijk dank voor uw beoordeling
Sorry dat we u niet konden helpen
Hartelijk dank voor uw beoordeling
Feedback verzonden
We stellen uw moeite op prijs en zullen proberen het artikel te verbeteren