RegiCRM Online - FAQ

Gemaakt door Jos Koedam, Gewijzigd op Fri, 22 Mar 2024 om 07:58 AM op Jos Koedam

Veelgestelde vragen over CRM Online:

Vraag:

Waarom zijn bepaalde medewerkers wel in CRM Online zichtbaar en andere medewerkers weer niet?

Antwoord:

Dit heeft te maken met de koppeling met Regi-Tijd. Als er een koppeling aanwezig is met Regi-Tijd worden personen omgezet naar een medewerker van hun eigen organisatie. Op dit moment wordt de persoonskaart niet meer getoond in CRM Online. Als er alleen een koppeling is tussen een organisatie en niet met Regi-Tijd dan wordt de persoonskaart nog wel getoond.

Vraag:

Ik kan een persoon (medewerker) niet terug vinden in CRM Online?

Antwoord:

Het kan voorkomen dat dit een medewerker van de eigen organisatie betreft.

Hiervoor is er een apart user type aangemaakt.

Voor online betekent het dat medewerkers niet meer te vinden zijn als de database wordt doorzocht op reguliere personen. Ook is het dan niet meer mogelijk de persoonskaart op te vragen.

Het beschermen van de bij een medewerker vastgelegde privégegevens is belangrijker dan het direct op kunnen vragen.
Voor het inschrijven op een activiteit of het koppelen van een medewerker als cliënt moet er een nieuw persoon aangemaakt worden. De daar ingevulde data is dan wel algemeen beschikbaar in de database en kan niet afgeschermd worden.

Vraag:

Waar kunnen we de naam van de speciale notitie/aantekening aanpassen?

Antwoord:

De naam van de speciale notitie kan alleen door AdSysCo aangepast worden in e database. Mocht er zo een dergelijke aanpassing nodig zijn, dan kan dit verzoek per mail ingediend worden naar helpdesk@adsysco.nl