RegiCRM Online - Persoonskenmerken toevoegen

Gemaakt door Jos Koedam, Gewijzigd op Tue, 23 Apr 2024 om 04:10 PM op Jos Koedam

Persoonskenmerken:

Wat zijn persoonskenmerken?

Persoonskenmerken zijn eigenschappen die binnen de software gekoppeld worden aan een persoonskaart.
Deze eigenschappen kunnen gebruikt worden voor meerdere doelen. Ze kunnen gebruikt worden om overzichten van personen met een bepaalde eigenschap (kenmerk) uit de software te halen. Maar deze persoon kenmerken kunnen ook gebruikt worden om module overstijgende informatie van een persoon te kunnen vastleggen. Voorbeeld:

Als organisatie versturen jullie elk jaar een kerstgeschenk. Er kan dan een kenmerk aangemaakt worden "Kerst geschenk"

Alle personen die in aanmerking komen voor dit presentje kunnen dan gekoppeld worden aan dit persoon kenmerk.

Een ander doel van persoon kenmerken is om verschillende personen uit uw organisatie te kunnen corresponderen vanuit de full client module. Aan de hand van deze kenmerken kan er een gerichte selectie gemaakt worden.

Hoe koppel ik een persoonskenmerk?

Klik vervolgens op de tegel Personen en zoek de persoon op bij wie u het persoonskenmerk aan wil passen.

Afbeelding 1: de tab beheer

Op de persoonskaart gaat u naar het tabblad Beheer. Hier kunnen de persoonskenmerken toegevoegd worden door middel van de knop Toevoegen.

Kies vervolgens uit het dropdown menu de persoon kenmerk die u wil toevoegen en klik op opslaan.

Afbeelding 2: een kenmerk toevoegen

Wat te doen als een persoonskenmerk ontbreekt?

Als er een persoonskenmerk ontbreekt in de lijst, dan kan dit gemeld worden bij de applicatiebeheerder van uw organisatie.
Applicatiebeheerders vinden HIER de instructie hoe ze extra kenmerken kunnen toevoegen.

Persoonskenmerk verwijderen

Om een persoonskenmerk te verwijderen gaat u, ook op het tabblad Beheer, naar de lijst persoonskenmerken. De kenmerken die verwijderd kunnen worden hebben een rode knop achter de naam, klik hier op om het kenmerk te verwijderen.

N.B. sommige kenmerken kunnen niet op deze manier verwijderd worden. Dit zijn systeem kenmerken die alleen in de full client van RegiCRM door een applicatiebeheerder aangepast kunnen worden.

Hoe kan ik overzichten creëren met persoonskenmerken?

Om een overzicht te maken d.m.v. persoonskenmerken gaat u in RegiCRM naar de tegel Overzichten

In Overzichten kiest u de tegel CRM

In CRM overzichten kiest u vervolgens op het Zoekfilter Kenmerk, en kunt u via het dropdown menu het kenmerk selecteren waar u een overzicht van wil hebben.