RegiCRM Online - Verzenden programma uitjes per post/e-mail

Gemaakt door Jos Koedam, Gewijzigd op Do, 27 Jun om 7:57 AM op Jos Koedam

Leestijd: ongeveer 2 minuten

Dit artikel licht toe hoe de programmaboekjes kunnen worden verzonden via CRM online

INHOUDSOPGAVE


PlusBus programmaboekjes


Dit artikel is specifiek bedoeld voor de PlusBus organisaties van het NOF. Bij deze organisaties worden de programmaboekjes voor uitjes veelal per post of mail verzonden.

 

Voor deze functies zijn in het systeem 2 kenmerken toegevoegd welke gebruikt kunnen worden voor personen en organisaties

 

Koppelen kenmerken aan personen en organisaties

 

Dit wordt gedaan in CRM Online via de tegels

 

 

Personen

Zoek de persoon door ingeven naam en/of adres en ga naar het tabblad “Beheer”. In de tabblad kan met de button “toevoegen” een of meerdere kenmerken worden opgegeven.

 

Organisaties

Zoek de organisatie door ingeven naam en/of adres en ga naar het tabblad “Kenmerken”. In de tabblad kan met de button “toevoegen” een of meerdere kenmerken worden opgegeven.



Overzichten maken van de kenmerken

Dit wordt ook gedaan in CRM Online, maar nu via de tegel Overzichten - CRM

  

Selecteer als eerste op optie “Kenmerk” en kies vervolgens het gewenste kenmerk

 

Kies als laatste het gewenste zoektype en klik op Export personen

In Excel kan verder verwerking worden gedaan


Was dit artikel nuttig?

Dat is fantastisch!

Hartelijk dank voor uw beoordeling

Sorry dat we u niet konden helpen

Hartelijk dank voor uw beoordeling

Laat ons weten hoe we dit artikel kunnen verbeteren!

Selecteer tenminste een van de redenen
CAPTCHA-verificatie is vereist.

Feedback verzonden

We stellen uw moeite op prijs en zullen proberen het artikel te verbeteren