Dit artikel is specifiek bedoeld voor de PlusBus organisaties van het NOF. Bij deze organisaties worden de programmaboekjes voor uitjes veelal per post of mail verzonden.
Voor deze functies zijn in het systeem 2 kenmerken toegevoegd welke gebruikt kunnen worden voor personen en organisaties
Koppelen kenmerken aan personen en organisaties
Dit wordt gedaan in CRM Online via de tegels
Personen
Zoek de persoon door ingeven naam en/of adres en ga naar het tabblad “Beheer”. In de tabblad kan met de button “toevoegen” een of meerdere kenmerken worden opgegeven.
Organisaties
Zoek de organisatie door ingeven naam en/of adres en ga naar het tabblad “Kenmerken”. In de tabblad kan met de button “toevoegen” een of meerdere kenmerken worden opgegeven.
Overzichten maken van de kenmerken
Dit wordt ook gedaan in CRM Online, maar nu via de tegel Overzichten - CRM
Selecteer als eerste op optie “Kenmerk” en kies vervolgens het gewenste kenmerk
Kies als laatste het gewenste zoektype en klik op Export personen
In Excel kan verder verwerking worden gedaan
Was dit artikel nuttig?
Dat is fantastisch!
Hartelijk dank voor uw beoordeling
Sorry dat we u niet konden helpen
Hartelijk dank voor uw beoordeling
Feedback verzonden
We stellen uw moeite op prijs en zullen proberen het artikel te verbeteren