RegiCRM Online - Groep bewerken

Gemaakt door Jos Koedam, Gewijzigd op Do, 26 Sep om 1:33 PM op Jos Koedam

Leestijd: ongeveer 3 minuten

In dit artikel leer je meer over de onderdelen groepsleden, dienstverlening en kenmerken van een groep.

INHOUDSOPGAVE

Een groep bewerken

Een groep bewerken

In de lijst met groepen kan worden gekozen voor Standaardgroepen, distributiegroepen en in sommige gevallen voor teams.

Bij groepen staat de soort altijd aangegeven. In het artikel Groep toevoegen worden deze soorten toegelicht.

Distributiegroepen kunnen alleen worden bewerkt door applicatiebeheerders.

Afbeelding 1: groepen in CRM Online

Selecteer een groep om toegang te krijgen tot de knop "Bewerk".

Afbeelding 2: de button bewerk

Beheerder

De personen die te selecteren zijn bij Beheerder 1 en Beheerder 2 zijn medewerkers met voldoende rechten voor het gebruik van CRM Online.

Afbeelding 3: de groep bewerken

Groepsleden

Groepsleden zijn personen, organisaties of medewerkers. Klikken op de naam van het groepslid opent gegevens van de betreffende persoon, organisatie of medewerker.

Afbeelding 4: groepsleden

Een groepslid toevoegen werkt door simpelweg op de knop "Groepslid toevoegen" te klikken.

Afbeelding 5: de button +groepslid toevoegen

Kies het type (persoon, organisatie of medewerker) en voer vervolgens (een gedeelte van) de naam in om resultaten te krijgen.

Klik op het juiste resultaat, voeg indien gewenst een omschrijving toe, en kies voor opslaan.

Afbeelding 6: een persoon zoeken om als groepslid toe te voegen

Dienstverlening

Bij groepen is een tab dienstverlening beschikbaar.

Dit tabblad geeft een overzicht van alle dienstverlening voor deze groep zoals signalen en casussen.

Kenmerken

Kenmerken kunnen worden gebruikt om overzichten te genereren en om selecties te maken t.b.v. correspondentie.