RegiMatch full client - Correspondentie: Aanbod

In RegiMatch zijn er 5 opties te vinden onder correspondentie:

Personen: Gelijk aan RegiCRM. zie artikel https://adsysco.freshdesk.com/support/solutions/articles/80000950702-regicrm-correspondentie

Organisaties: Gelijk aan RegiCRM. zie artikel https://adsysco.freshdesk.com/support/solutions/articles/80000950702-regicrm-correspondentie

Aanbod: voor correspondentie met vrijwilligers

Vraag: voor correspondentie met vragers (organisaties, personen en/of locaties). Zie artikel https://adsysco.freshdesk.com/support/solutions/articles/80000950614-correspondentie-vraag-regimatch-

Matches: correspondentie met vragers of vrijwilligers. Zie artikel https://adsysco.freshdesk.com/support/solutions/articles/80000950615-correspondentie-matches-regimatch-

In dit artikel wordt Aanbod behandeld, gevolgd door algemene uitleg over samenvoegen, samenvoegsets en e-mailen.

Aanbod

Op de tab algemeen zijn keuzes te maken die belangrijk zijn voor de manier waarop het resultaat wordt weergegeven.

Uitsluitend zoeken naar personen, levert dus geen resultaatregels met organisaties op.

Kiezen voor resultaten weergeven op basis van Aanbieder houdt in dat er geen aanbodregel hoeft te bestaan in het dossier van de vrijwilliger.

Op de tab Personen zijn selecties te maken die betrekking hebben op de gegevens in CRM, zoals naam, woonplaats en geboortedatum.

Voor een toelichting over een selectie van kenmerken met of, en, of niet, en niet selectie kan het eerder genoemde artikel over correspondentie - personen worden geraadpleegd.

Op de tab Organisaties is een selectie te maken op basis van de gegevens van een organisatie in CRM zoals afdeling, sector en medewerkers.

Maak op de tab Profiel selecties op basis van gegevens uit het dossier van een vrijwilliger.

Hier staan ook eventuele vrije velden.

Op de tab Vacaturebank (of net welke werksoort het betreft) kunnen selecties worden gemaakt op basis van de tab werksoort bij de vrijwilliger.

Deze tab zal in veel gevallen een andere naam hebben omdat de naamgeving van de werksoort hier wordt overgenomen.

Op de tweede tab staan de dossierkenmerken en eventuele vrije velden.

Op de tab Inzet staan gegevens van de tab inzet van het dossier van de vrijwilliger zoals de diensten en de regio.

Als een selectie is gemaakt op de andere tabs en vervolgens is gekozen voor zoeken, dan komen de gegevens van de vrijwilliger(s) op de tab Resultaat te staan.

De selectie is te sorteren door met de linkermuisknop op een kolomheader te klikken. Met de rechtermuisknop zijn kolommen toe te voegen aan het resultaat.

De kolommen die toegevoegd kunnen worden zijn:

• Postcode
• Woonplaats
• E-mail
• Klantnummer I soort
• Klantnummer I
• Codes
• Aanbod (extra)
• Aanmelding
• Uitstroom

Door te klikken op kopiëren komt het complete resultaat op het klembord te staan.

Dit is te plakken in een andere applicatie, bijvoorbeeld Microsoft Excel.

Door te klikken op samenvoegen kan een brief worden gemaakt met behulp van een sjabloon of een e-mail worden verstuurd.

Samenvoegsets

Klik in het scherm Samenvoegen (zie bovenstaande schermafbeelding) op Samenvoegsets.

Bij een persoon in CRM worden op de tab Communicatie verschillende zaken vastgelegd, waaronder de communicatievoorkeuren (e-mail, post, geen voorkeur) en de mogelijkheden onder Aangemeld voor (reclame, algemene mailings en nieuwsbrieven, systeemberichten). 

Bij het doen van correspondentie moet worden aangegeven om welke Soort correspondentie het gaat. Hier bestaan de volgende opties:

• Correspondentie
• Reclame
• Financieel
• Algemene mailing
• Nieuwsbrief

Geef aan wat er moet gebeuren voor personen die geen communicatievoorkeur hebben aangeven. Stuur een E-mail of een brief.

Geef vervolgens aan wat er moet gebeuren voor personen van wie adres en e-mail onbekend zijn. Overslaan of toevoegen aan de set 'brief'.

Als alle keuzes zijn gemaakt, klik dan op Aanmaken. De samenvoegsets worden nu aangemaakt en de brieven en/of e-mails kunnen worden gemaakt.

Correspondentie per e-mail

• Klik op E-mailen.

Binnen dit scherm kan is de e-mail op te stellen, te testen en te versturen.

Testen houdt in dat de e-mail wordt verstuurd naar het e-mailadres van de ingelogde gebruiker.

Aan: hier worden alle personen voor de correspondentie weergegeven, mogelijkheid voor het toevoegen en verwijderen van personen. E-mails worden één voor één verzonden.

De ontvangers krijgen dus nooit de e-mailadressen van anderen te zien.

Als een BCC is opgegeven ontvang deze een e-mail voor iedere mail die wordt verstuurd!!!

Als er één mail moet worden ontvangen, kies dan voor 'Kopie naar eigen e-mailadres versturen' op het tabblad Opties.

Van: dit is het adres van de afzender. Hier zijn verschillende e-mailadressen te kiezen, bestaande uit: het algemene e-mailadres dat kan worden ingesteld in RegiCRM en alle e-mailadressen op de persoonskaart van de medewerker. 

Let op dat er opnieuw ingelogd dient te worden als er e-mailadressen zijn toegevoegd in de persoonskaart in CRM.

Onderwerp: Verplicht veld. Vul altijd een onderwerp in.

Bijlagen: voeg hier een bestand toe om bijlage te versturen.

Plaats dit bestand eerst in de RegiCare folder, bijvoorbeeld in de documentenfolder van RegiCRM op de R schijf.

De R schijf is te bereiken door via https://hosting.regicare.nl te kiezen voor Verkenner.

Correspondentie per brief

• Voor een bestaand document, klik op Gebruik sjabloon. De map met bestaande sjablonen wordt geopend met het mapicoontje. Selecteer het juiste bestand en klik vervolgens op Aanpassen (voor bewerken sjabloon) of Samenvoegen(ophalen bestaand sjabloon zonder aanpassingen).
• Voor een nieuw document, klik op Aanmaken. Word wordt geopend en vanuit hier zijn allerlei sjablonen en documenten op te maken met de bijbehorende samenvoegvelden. Wanneer dit document vaker gebruikt gaat worden - sla deze dan op als Word-sjabloon in de juiste map.

Rechtsonder kan er gekozen worden voor Microsoft Word document (doc / docx) of Microsoft Word Sjabloon (dot / dotx). 
 

Het is vrijwel nooit nodig om deze wisseloptie te gebruiken, tenzij bekend is dat er zowel documenten als sjablonen worden ingezet bij het samenvoegen.

Tips bij het aanpassen en aanmaken van sjablonen

Voor de correspondentie vanuit RegiCRM (of andere RegiCare modules) wordt gebruik gemaakt van MS Word sjablonen met standaard MS Word functionaliteit: afdruk samenvoegen. Hiervoor worden samenvoegvelden gehanteerd, die informatie uit de database gebruiken om in de brief op te nemen. Deze informatie kan eenvoudig worden opgenomen in een Word sjabloon. Tevens is het mogelijk de weergave van bijvoorbeeld datum- en valutavelden slim aan te passen.

De weergave van samenvoegvelden aanpassen

Niet iedere organisatie hanteert dezelfde opmaak van datum en valuta velden, hierbij kan gedacht worden aan het tonen van voorloopnullen, het voluit of beknopt noteren van een datum en / of het tonen van een liggende streep bij 0 bedragen achter de komma. De weergave van de datum / tijd en valuta velden in MS Word kunnen eenvoudig worden aangepast door /@ toe te passen. Meer uitleg: http://www.ehow.com/how_4619985_numbers-ms-word-mail-merge.html of raadpleeg het artikel in de kennisbank hier.

De knop samenvoegvelden invoegen

Het is mogelijk om de MS Word knop “Samenvoegvelden invoegen” op twee verschillende manieren te gebruiken. Hieronder een korte uitleg over de twee mogelijkheden van deze knop.

Wanneer het bovenste gedeelte van de knop (het deel boven de streep) aangeklikt wordt, verschijnt er een nieuw “pop-up” scherm met de naam “Samenvoegveld invoegen”.

Vanuit dit scherm zijn meerdere velden achter elkaar toe te voegen aan het sjabloon, er kan echter tussentijds niet overgeschakeld worden naar het sjabloon. Dit is alleen mogelijk wanneer het scherm “Samenvoegveld invoeren” gesloten wordt.

Er zijn veel samenvoegvelden en soms is de vraag hoe een bepaald samenvoegveld de gegevens precies gaat tonen. De knop 'Adreslijst bewerken' is te gebruiken om te zien hoe de samenvoegvelden worden gevuld met gegevens. 

Samenvoegvelden beginnen steeds met een letter of reeks letters gevolgd door een underscore en dan een beschrijving van de gegevens die samengevoegd zullen worden.

CRM_: Algemene CRM velden. Deze velden werken voor personen, organisaties/medewerkers en groepen.

g_: Groepvelden. Uitsluitend te gebruiken bij Correspondentie - Groepen

o_: Organisatievelden. 

p_: Persoonsvelden. 

m_: Matchvelden. uitsluitend te gebruiken bij Correspondentie Aanbod, Vraag en Matches.