RegiCRM Online - Organisatie bewerken

Gemaakt door Jos Koedam, Gewijzigd op Thu, 26 Oct 2023 om 12:13 PM op Jos Koedam

Zoek de Organisatie door in het zoekveld (een aantal) gegevens van de organisatie in te voeren.

In de tabbladen is informatie over de organisatie vast te leggen over communicatie, locaties, afdelingen, medewerkers, groepen en kenmerken.

Overzicht: Een overzicht van de gegevens die bij het toevoegen en bewerken zijn ingevoerd

Communicatie: Een overzicht van telefoonnummers en e-mailadressen. Deze gegevens kunnen hier ook worden toegevoegd en gewijzigd

Locatie: Een overzicht van de locaties van de organisaties. Deze gegevens kunnen hier ook worden toegevoegd en gewijzigd

Afdelingen: Een overzicht van de afdelingen. Een afdeling kan gekoppeld worden aan een locatie en heeft een eigen telefoonnummer, faxnummer, e-mailadres en website

Medewerkers: Een overzicht van alle medewerkers die gekoppeld zijn aan de organisatie. Een medewerker kan gekoppeld worden aan een afdeling, een functie krijgen. Daarnaast is er ruimte voor 2 telefoonnummers, een e-mailadres en een notitie

Groepen: Een overzicht van de groepen waar de organisatie aan is gekoppeld. Via het onderdeel Groepen in CRM Online kunnen andere koppelingen worden gemaakt. Je kunt door op de naam van de groep te klikken de betreffende groep openen

Kenmerken: Een overzicht van de gekoppelde kenmerken. Hier kunnen ook kenmerken worden toegevoegd of verwijderd bij de organisatie. In het onderdeel Overzichten kun je selecties maken van personen en/of organisaties op basis van een kenmerk

Kenmerken die worden gekoppeld aan medewerkers kunnen via de medewerker worden beheerd.

Door op de betreffende medewerker te klikken wordt het persoonscherm geopend. Bij Beheer kunnen de kenmerken worden toegevoegd/beheerd.

De eigen organisatie bewerken

In RegiCRM Online kan via het zoekscherm direct naar de eigen organisatie worden genavigeerd.

Mogelijk zijn er meerdere onderdelen van de eigen organisatie ingevoerd als losse organisaties. Het is belangrijk om aanpassingen te maken in de juiste organisatie. Kies hier dus voor 'Open uw eigen organisatie'.