RegiCRM Online - Organisatie bewerken

Gemaakt door Jos Koedam, Gewijzigd op Do, 27 Jun om 7:32 AM op Jos Koedam

Leestijd: ongeveer 1 minuut


Een organisatie bewerken



Zoek de Organisatie door in het zoekveld (een aantal) gegevens van de organisatie in te voeren.

In de tabbladen is informatie over de organisatie vast te leggen over communicatie, locaties, afdelingen, medewerkers, groepen en kenmerken.


Overzicht: Een overzicht van de gegevens die bij het toevoegen en bewerken zijn ingevoerd


Communicatie: Een overzicht van telefoonnummers en e-mailadressen. Deze gegevens kunnen hier ook worden toegevoegd en gewijzigd


Locatie: Een overzicht van de locaties van de organisaties. Deze gegevens kunnen hier ook worden toegevoegd en gewijzigd


Afdelingen: Een overzicht van de afdelingen. Een afdeling kan gekoppeld worden aan een locatie en heeft een eigen telefoonnummer, faxnummer, e-mailadres en website


Medewerkers: Een overzicht van alle medewerkers die gekoppeld zijn aan de organisatie. Een medewerker kan gekoppeld worden aan een afdeling, een functie krijgen. Daarnaast is er ruimte voor 2 telefoonnummers, een e-mailadres en een notitie


Groepen: Een overzicht van de groepen waar de organisatie aan is gekoppeld. Via het onderdeel Groepen in CRM Online kunnen andere koppelingen worden gemaakt. Je kunt door op de naam van de groep te klikken de betreffende groep openen


Kenmerken: Een overzicht van de gekoppelde kenmerken. Hier kunnen ook kenmerken worden toegevoegd of verwijderd bij de organisatie. In het onderdeel Overzichten kun je selecties maken van personen en/of organisaties op basis van een kenmerk


Kenmerken die worden gekoppeld aan medewerkers kunnen via de medewerker worden beheerd.

Door op de betreffende medewerker te klikken wordt het persoonscherm geopend. Bij Beheer kunnen de kenmerken worden toegevoegd/beheerd.



De eigen organisatie bewerken


In RegiCRM Online kan via het zoekscherm direct naar de eigen organisatie worden genavigeerd.

Mogelijk zijn er meerdere onderdelen van de eigen organisatie ingevoerd als losse organisaties. Het is belangrijk om aanpassingen te maken in de juiste organisatie. Kies hier dus voor 'Open uw eigen organisatie'.



Was dit artikel nuttig?

Dat is fantastisch!

Hartelijk dank voor uw beoordeling

Sorry dat we u niet konden helpen

Hartelijk dank voor uw beoordeling

Laat ons weten hoe we dit artikel kunnen verbeteren!

Selecteer tenminste een van de redenen
CAPTCHA-verificatie is vereist.

Feedback verzonden

We stellen uw moeite op prijs en zullen proberen het artikel te verbeteren