RegiCRM Online - Groep bewerken

Gemaakt door Jos Koedam, Gewijzigd op Do, 26 Sep om 1:33 PM op Jos Koedam


Leestijd: ongeveer 3 minuten

In dit artikel leer je meer over de onderdelen groepsleden, dienstverlening en kenmerken van een groep. 


INHOUDSOPGAVE


Een groep bewerken



In de lijst met groepen kan worden gekozen voor Standaardgroepen, distributiegroepen en in sommige gevallen voor teams.

Bij groepen staat de soort altijd aangegeven. In het artikel Groep toevoegen worden deze soorten toegelicht.

Distributiegroepen kunnen alleen worden bewerkt door applicatiebeheerders. 


Afbeelding 1: groepen in CRM Online


Selecteer een groep om toegang te krijgen tot de knop "Bewerk".


Afbeelding 2: de button bewerk



Beheerder


De personen die te selecteren zijn bij Beheerder 1 en Beheerder 2 zijn medewerkers met voldoende rechten voor het gebruik van CRM Online.

Afbeelding 3: de groep bewerken



Groepsleden


 Groepsleden zijn personen, organisaties of medewerkers. Klikken op de naam van het groepslid opent gegevens van de betreffende persoon, organisatie of medewerker.

Afbeelding 4: groepsleden


Een groepslid toevoegen werkt door simpelweg op de knop "Groepslid toevoegen" te klikken.


Afbeelding 5: de button +groepslid toevoegen


Kies het type (persoon, organisatie of medewerker) en voer vervolgens (een gedeelte van) de naam in om resultaten te krijgen. 

Klik op het juiste resultaat,  voeg indien gewenst een omschrijving toe, en kies voor opslaan.

Afbeelding 6: een persoon zoeken om als groepslid toe te voegen


Dienstverlening


Bij groepen is een tab dienstverlening beschikbaar.

Dit tabblad geeft een overzicht van alle dienstverlening voor deze groep zoals signalen en casussen.



Kenmerken


Kenmerken kunnen worden gebruikt om overzichten te genereren en om selecties te maken t.b.v. correspondentie.


Was dit artikel nuttig?

Dat is fantastisch!

Hartelijk dank voor uw beoordeling

Sorry dat we u niet konden helpen

Hartelijk dank voor uw beoordeling

Laat ons weten hoe we dit artikel kunnen verbeteren!

Selecteer tenminste een van de redenen
CAPTCHA-verificatie is vereist.

Feedback verzonden

We stellen uw moeite op prijs en zullen proberen het artikel te verbeteren