RegiCRM Online - Organisatie toevoegen

Gemaakt door Jos Koedam, Gewijzigd op Do, 18 Jul om 4:38 PM op Jos Koedam

Leestijd: ongeveer 1 minuut

In dit artikelen beschrijven we waar je een organisatie toevoegt en welke invoervelden beschikbaar zijn.

Eerst zoeken!

Zoek de Organisatie door in het veld gegevens van de organisatie in te voeren. Het is mogelijk om te zoeken op combinaties van bijvoorbeeld adres, naam van de organisatie, naam van een medewerker, afdeling, locatie etc.

Als de organisatie niet wordt gevonden, voeg dan een nieuwe toe.

Een groep zoeken kan in RegiCRM Online, maar ook direct in de zoekbalk van RegiCare.

Let bij het invoeren van het adres op dat er wordt gewerkt met een postcodetabel. Voer een combinatie van postcode en huisnummer in, eventueel met een toevoegsel.

Indien de combinatie bestaat, zal dit automatisch worden aangevuld zodra in een ander veld wordt geklikt of gebruik wordt gemaakt van de TAB toets.

Het kan voorkomen dat het adres nog niet bestaat in de postcodetabel. In dat geval wordt het mogelijk om het adres handmatig in te voeren.

De invoervelden voor de straat en plaats worden dan beschikbaar. Wees zorgvuldig bij het invoeren van deze gegevens.

Kies 'Opslaan' als alle gegevens zijn ingevoerd.