RegiPortal 2.0 - Medewerker verwijderen uit organisatiewidget

Gemaakt door Benjamin Valstar, Gewijzigd op Di, 26 Mei om 1:34 PM op Benjamin Valstar

Dit artikel omschrijft hoe je een medewerker uit de medewerkerslijst kunt halen die op de portal te vinden is onder de tegel/widget:

Stap 1: organisatie

Zorg ervoor dat de medewerker geen lid is van jouw organisatie. Om dit te controleren:

- Ga naar RegiCRM ->Organisaties:

- Open je eigen organisatie:

- Klik op de tab medewerkers, zoek de juiste medewerker op en klik op het minnetje om de medewerker te verwijderen:

Stap 2: verwijder het kenmerk portrettengalerij (Alleen mogelijk voor FullClient gebruikers)

Wanneer je hierbinnen zit kun je het volgende doen:

Ga naar CRM -> Personen -> Zoeken. Klik op kenmerken en status en selecteer het kenmerk portrettengalerij. Druk op zoeken. Je krijgt nu een lijst met alle personen die actief zijn binnen RegiCare. Wanneer je binnen deze lijst een persoon vind die niet binnen de medewerkerslijst hoort, klik je deze aan (dubbelklik). Na het selecteren van de medewerker kom je in zijn persoonskaart (van de FullClient) terecht.

Klik vervolgens op kenmerken en zoek het kenmerk portrettengalerij op. Selecteer deze en klik op de knop <. Vergeet niet daarna op de groene vink te klikken (stap 4). Wanneer je deze handeling hebt gedaan, zal de persoon niet meer in de lijst terugkomen.

Binnen de eerste afbeelding zie je dat inactief, overleden en verwijderd in een kader zijn gezet. Wanneer je deze selecteert, kun je ook bij oude overleden/verwijderde collega's zien of ze dit kenmerk nog hebben. Voor het verwijderen van een kenmerk van iemand die inactief/overleden staat, is het soms nodig om de status van inactief/overlijden ongedaan te maken. Dit kun je doen door binnen de persoonskaart te klikken op het tandwieltje:

Vervolgens kun je net als bij de actieve profielen het kenmerk portrettengalerij weghalen vanuit het tabje kenmerken. Vergeet hierna niet om de persoon weer terug te zetten op de status overleden/inactief. Dit doe je weer onder het tandwieltje.